金风科技（002202）：

国内风力发电龙头企业，风电行业进入成熟期，收购兼并有利公司巩固龙头地位。公司成本领先战略出色，盈利水平将保持行业领先。有研究所上调公司2011年的盈利预测至1.5元。公司目前股价拥有较高安全边际，H股融资成功将加快公司海外业务推进速度，维持对公司“强烈推荐”的投资评级。

1、未来三年，风电装机容量复合增速为30%，业绩成长速度稳定。

2、风机价格见底。1.5 兆瓦风电机组目前的投标价格已经跌至一线厂商的成本区域，中等规模的制造商已经开始亏损。

3、金风直驱永磁技术领先，毛利率显著优于行业竞争对手华锐、东电，市场份额有望扩大。

4、港股IPO募集资金80亿港币，通过行业上下游产业链整合，将为公司提高零部件自给率，提高毛利率。

5、未来几年，2.5兆瓦风机订单占比上升将提升毛利率水平。

6、估值安全，目前股价是2011年20倍PE，处于A股可比公司低端。

7、所在板块，是国家十二五重点发展方向，较少受到宏观经济波动影响。

从在线分析师交易系统看，该股两盏绿灯，该股在这一次调整中从26.20元高位回调至50%的回撤支撑位20.68元止跌反弹。主力进出指标在周五发出买入信号。从周线上分析在一个上升通道之中。因此可以采用逐步低买策略。

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