一、序章

从前，一个城堡里住着一位英俊的王子，城堡的旁边有一很大很大的森林。一天王子到森林里打猎遇到了一位长者，长者告诉王子森林里住着一位美丽的姑娘艾莉莎，但他不能爱上她，否则王子将会为自己心爱的人而死，但王子并没有放在心上。

在森林里王子见到这位美丽的爱莉莎，他们相爱了，过着幸福和快乐的生活。突然有一天，王子没有来看善良的艾莉莎，而且很多天过去了，王子再也没有来过。艾莉莎在孤独和痛苦中等待王子的到来，但是每天只有一只丑陋的乌鸦在枝头“嘎...嘎...”地叫着。于是艾莉莎问乌鸦有没有见到王子，乌鸦仍然“嘎...嘎...”地叫。她伤心地哭了起来，艾莉莎的继母过来告诉爱莉莎，只要艾莉莎杀死这只乌鸦，她就能帮艾莉莎把王子找回来。但是善良的艾莉莎不想伤害这只乌鸦，就拿着继母给的刀从乌鸦的身上截了一片羽毛下来给继母，并告诉继

母她已经杀死了那只乌鸦。恶毒的继母是一位巫婆，她知道艾莉莎不会杀死那只乌鸦，所以在刀上抹上了巨毒。善良的艾莉莎那里知道这只乌鸦就是她心爱的王子变的。

原来艾莉莎恶毒的继母却不能容忍他们的爱情，这个巫婆对王子下了诅咒，把王子变成了一只乌鸦。王子只有在晚上才能变回人型，而且一走出城堡又会变成一只难看的乌鸦。艾莉莎知道真相后伤心欲绝，带着这片黑羽毛奔向森林尽头..............