807亿美元：世界机床产值高屋建瓴

全球行业分析公司(Global Industry Analysts Inc.)最新发布的一份名为《机床：全球战略商业报告》的研究显示，世界机床工业正处在反弹的第一阶段，预计到2015年全球机床市场总市值将达到807亿美元。该报告分析了全球机床的市场发展趋势、驱动力、产品概述、竞争力、创新产品以及近期的行业动态。报告回顾了由全球经济衰退造成的机床市场近期的弱势情况。报告认为，世界机床工业对经济和金融环境的变化是很敏感的。经济的起落影响着市场需求变化，产能利用率、产能扩大以及商业信心水平的变化均对市场产生了重大影响。

世界机床行业面临着由世界经济衰退所不断抛出的最棘手的挑战。同时，经济衰退对资本产品市场的影响深远。除了疲软的金融环境外，机床制造商还受到加工部件市场的拖累，如制造业、汽车和房地产等行业。因此，随着经济衰退接近尾声，经济基本面的回暖将有助于机床行业的复苏。由于机床的应用领域十分广泛，包括航空航天、汽车、加工工业、风力发电、采矿和石油勘探等行业，这将有利于机床行业的快速复苏，国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉分析认为，尽管欧洲和亚太地区仍占据全球机床市场的大部分份额，但机床市场的回暖将主要由中国和印度这样的新兴市场所带动。目前，北美地区机床的需求表现出强劲增长的信号，近几个月来其产量和需求均快速增长。

亚欧机床市场互动发展

近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，我国设备工具购置投资增长率在未来5～10年内将持续维持20%左右的水平，机床行业的需求仍将保持高速增长。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，在需求的拉动下，我国数控机床产量保持高速增长，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统设备类的上市公司的高成长有望延续。2010年数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，表明了数控机床已成为机床消费的主流，我国未来数控机床市场巨大。

2010年，中国数控金属切削机床增长突出，产量同比增长66.71%，增速比上年提高67.17个百分点。在过去10年里，我国数控金属切削机床产量年均复合增长率31.93％。2010年的增长数据意味着数控金属切削机床的发展已经步入新阶段。

出口方面，除了少量高档和大重型机床可能继续有所突破，进入国际市场外；中低档数控机床，适合用户需求的优质普通机床，以及金属切削工具和磨具、锻压和冲压工具、机床零附件等，仍将会受到国际市场和用户的青睐。

进口方面，大重型机床和价格贵的机床进口额的比重可能会继续有所下降，国内企业研制开发高档机床、大重型机床所需的关键零部件进口会增加。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉指出，2011年中国机床工具行业进出口将继续持续增长，进出口产品结构会有所改善，并带动欧洲机床产业复苏。

据意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会的初步统计，2010年意大利该行业总产值约为42.3亿欧元，比2009年同期增长3.3%。2010年意大利制造商在国内的销售额为16.25亿欧元，同比增长3.8%，同期出口额为26.05亿欧元，同比仅增长3.1%。2010年1-9月的数据统计显示，意大利出口至中国的机床产品总值超过2.7亿欧元，超越德国成为意大利机床行业第一大出口市场，美国市场排名第三。值得注意的是，意大利机床对传统的出口市场，如德国、美国和法国的销售额都有所下滑，但对印度（同比增长83.8%）、俄罗斯（16.4%）、伊朗（312.5%）和巴西（47.7%）等新兴市场都出现明显增长。

在亚洲，印度国内生产总值增长达到5%-9%，使其成为世界上经济增长第二快的国家。印度经济的快速增长主要来自农业、服务业、制造业、贸易和建筑业的拉动。印度政府为了恢复工业增长并保持这种势头，采取了一系列积极的应对措施。在今后几年，印度机床业力争年增长率达到35%，出口占到产值的30%以上，并继续保持自己的低成本优势。据预测，印度机床行业的产值将从2008～2009财年的142.5亿卢比增长至2010～2011财年的310亿卢比。由于经济复苏和汽车及其零部件行业的繁荣，使得订单量大幅增长，两年时间印度机床产值增长幅度达到117.5%。到2020年，行业的规模将达到2300亿卢比。为发展印度机床技术，提高产量，减少对进口的依赖，提供持续的制造业竞争力并增强国家安全，印度机床工业协会制定了未来5年内使印度机床国产化率提升至50%，到2020年提升至67%，未来10年行业的复合年增长率（CAGR）达到25%的目标。为此，印度机床行业需要在未来10年投入400亿卢比，以加强技术研发从而提升行业竞争力。

目前，印度机床工业有450家机床制造企业组成，其中大约33%（约150家机床制造企业）属于有政府背景的企业的范围。此外，印度的十家主要机床制造企业占据了印度机床的几乎70%的产值。印度政府拥有的Hindustan机床有限公司就单独占据着印度机床行业产值的32%。大约有75%的印度机床生产者渴望得到国际标准化组织（ISO）对印度机床产品的认证。当大的机床生产企业的产品满足印度重工业的需要，小规模的机床企业的产品则是满足其它企业的辅助的需要。

印度机床产业与工业发达国家基本类似，起步晚但起点高。厂房不大却都是钢结构，多数建有立体库；产品都是中档以上的数控机床，没有见到制造五轴和大型数控机床，但能满足印度当前需求。员工不多，但技术人员和销售人员比例高，普遍掌握英语和计算机，计算机应用很普及。这几家企业年人均销售收入约8～9万美元，约合60万元人民币。企业普遍重视出口和海外市场开拓，适应印度的国情，重视向用户实施交钥匙工程，重视用户服务。企业重视企业文化建设和人性化管理，注意提高企业的凝聚力。

据欧洲机床工业合作委员会（CECIMO）分析，自2009年年底以来，欧洲机床制造商接受的订单一直在不断增长。2010年上半年，其增长速度几乎达到2009年同期的60%。受中国、印度等亚洲市场进出口强劲增长影响，欧洲所有工业产品都出现增长。2010年上半年，欧盟27国对中国出口同比增长约40%。最近的统计数字显示，国际订单虽然在以两位数的速度增长，但增长已有所放缓。这表明了在经济衰退后，欧元区又陷入主权债务危机之中，拖累了经济复苏的步伐。尽管复苏仍在持续，但目前行业的产量仍低于危机前的水平。

纵观产品出口线，先进技术产品的出口位居首位。2010年上半年，欧盟27国约有60%的机械设备和车辆产品出口至中国。在机械行业，尤其是机床行业，产品价值主要来自于研发和设计。欧洲工业战略必须确保在高附加值产品上的高投入。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，欧洲机床工业传统上是以出口为导向，不过欧洲客户仍然是我们行业的核心支撑。因为制造业一直是欧洲经济的重要组成部分和经济复苏的主要驱动力。

奥巴马总统提出“美国得重返制造业”的口号，日本政府也采取措施控制机床行业并购的问题。为了彻底走出危机，并维持一个强大的欧洲工业基地，维持欧洲制造业的领先地位和企业的发展，欧盟的决策者们表示要支持制造商发出振兴研发能力和开拓新的解决方案的倡议。

近期，欧盟颁布了一系列的倡议，关键能动技术（KET，Key Enabling Technologies）就是其中之一，它对未来产品和服务的提升将起着非常重要的推动作用。作为6个KET之一的先进制造系统，能够在各部门间高效、环保和可持续地生产产品。

欧洲机床工业合作委员会（CECIMO）总干事Filip Geerts表示，CECIMO之所以在世界机床工具行业协会中处于领先地位，主要是缘于他们提供的切削技术和完美的解决方案。虽然他们的竞争对手也采取了相似的策略，但他们依然保持领先。根据Filip Geerts预测，2011年欧洲机床工业的生产将明显优于2010年，这种平衡的可持续上升发展趋势将在今后几年持续进行。不过，近期内不会再回到2008年的水平。

中国作为当今世界第一大机床消费国，中高端数控切割机床产业的自给率严重偏低，在设计研发、材料工艺、零部件等方面与世界先进国家存在较大差距。而受益国家产业政策，下游行业的巨大需求为我国数控切割机床产业赢得了宝贵的发展时机，不断提高的消费能力和区域振兴规划催生的基础设施建设等因素。决定了中国的汽车市场和工程机械市场在相当长的时期内依然会保持良好的成长性，从而决定了中国数控切割机床市场增长的良好前景。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉指出，中国正着力发展清洁能源、电子、医疗设备和航空航天等新兴产业，对高效、高精度、高自动化制造设备有很大的需求。作为中国市场主要的机床工具供应商，CECIMO与中国建立了良好的关系。我们的良好信誉是建立在创新和为海外工业提供高质量制造解决方案的基础之上的。作为欧洲客户真诚的合作伙伴，我们为欧洲客户提供了需要的产品，并已经在世界范围内成功地为客户提供了生产解决方案，实现了双方的共赢。与此同时，越来越多的欧洲制造商决定到中国开办分厂，从而创造更多的附加值，并为中国提供更多的就业机会，罗百辉表示欢迎不受任何规章、行政和程序干扰的自由的国际贸易规则，要努力打破有损于供应商和用户利益的政策的实施。当然，我们毫无疑问地要确保尊重知识产权，因为任何经济要实现可持续发展，加强知识产权的保护都是至关重要的。

有数据显示，2010年以来，机床行业的产销增速均已在40%以上，未来5年内机床行业复合增长率为 25%～30%，而中高端数控切割机床将成为增长主力。罗百辉解释称，“增长动力一方面来自于现有产品的不断升级，获得国际市场份额，另一方面来自于通过技术研发和产品创新，进入国家重点支持的产品领域，形成新的增长点。”