魏国的河北诸军会集于七女津，到彦之恐怕魏军集中后南渡黄河、发动攻击，派遣部队泝流夺船，却被魏军击败。随后乘胜而向东进军的安颉与龙骧将军陆俟进攻重镇虎牢，又很快攻拔，宋军守将尹冲投降。魏军的偏师就接连击破了实力强大的宋军，宋军的呆板和无能的状况非常明显，看似基本不会主动进攻，只会死守现成的各个城池，如此的战场态势，一旦魏军主力南下，还怎么应对？

这时魏国的同盟国、遭到北凉与夏国两面夹击又遭遇内部混乱而实力大损的西秦王乞伏暮末向魏国派出了使臣，请求主动迎降，魏国同意将平凉、安定等地封给西秦。得到准信之后，乞伏暮末下令焚毁了城池，帅领着户口一万五千，向东方的上邽前行。夏主赫连定知道情况后，发兵阻抗，没法前进的乞伏暮末留守在南安，以前西秦的领土，都被更西方的吐谷浑乘机夺取。

十一月，魏太武帝进至平凉，夏军坚守，没有办法，魏主命令安西将军古弼等人率部直趋安定。这时在鄜城的夏主赫连定返回安定，然后统率步骑兵二万人北进救援平凉，与魏军古弼等部相遇。古弼指挥军队伪装退却，引诱夏军追击，而夏主赫连定非常自信，率军猛追，得到情报的魏主派遣高车部族的骑兵部队驰援，会战中夏兵大败，被魏军斩首数千级。夏主赫连定指挥残余部队返回，登上了鹑觚原，将军队结成方阵、严防死守，魏军尾追，包围夏军。

魏军包围了夏主赫连定数日，断绝了其水源和草场，夏军人马饥渴，最后看到情况已经毫无希望，夏主赫连定不得不帅领全军猛冲下山。魏武卫将军丘眷帅领大军奋击，夏军大崩溃，死亡了万余人，夏主赫连定也身受重伤，单骑逃回，收集了残余人众，驱赶着人口五万，向西保守上邽城。当天，魏军乘胜进攻安定，夏国守将乙斗抛弃安定，逃往长安，然后驱赶着数千户口，离开长安，向西逃往上邽，与夏主会合。

魏太武帝到了安定，随后返回平凉，命令挖掘壕堑死死围困，并且安慰新近归附的西方各族人民，各地夏国守将陆续投降，夏国的灭亡只是时间问题了。十二月，夏国的长安、临晋、武功等地的守将都逃走，关中地区完全落入了魏国之手，平凉城也接着投降了。魏主留下军队镇守安定、长安，然后魏主帅领主力大军向东返回。