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华北制药（600812）：

中期关注华北制药，近年大型大宗原料药生产企业进入持续景气周期，产品价格估计将会在高位维持2年以上。主要原因在于：国外企业由于成本因素，国内小企业因为环保因素纷纷停产，导致竞争趋缓；市场需求稳定增长；环保等因素使进入壁垒明显提高。青霉素价格已经从06年中期大幅反弹，公司与DSM的合资将可能得到国家的批准，另外公司的整体搬迁和新生产基地建设紧锣密鼓地进行，还有按照股改承诺，公司正积极推进生物能源丁醇项目的建设，在上海与美国杜邦签订了生物丁醇供应协议，以及未来集团整体上市预期，预计未来股价仍具有持续上升潜力。再加上未来医疗体制改革对华北制药的普药产品的需求可能会超出预期，青霉素和VC等大宗原料药产品价格的持续高位将给企业带来丰厚利润等众多利好因素，公司具有良好的发展前景，看好公司的品牌和生产规模，以及公司未来在我国医疗体制改革中承担的重要角色，建议中期重点关注。

中国联通（600050）：

中期关注中国联通，公司上半年总收入为496亿元，比上年同期增长4.5%，其中服务收入增长了4.4%。净利润13亿，剔除可转债券股权公允价值变动影响后净利润为23亿，同比增长41%。同期中国移动营业收入同比增长了21%，净利润379亿人民币，同比增长25%；同中移动相比，联通的业务开拓性增长有限，成本控制仍是利润增长的主要原因。SKT可转债券转换完成后联通间接持有红筹股份比例由62.8%变更为58.64%。SKT转股对整个电信行业的重组并无重大影响。SK转股使联通A股盈利被稀释，预计A股每股收益下降7.5%。电信重组使联通的移动网得到重估机会，短期有望使上市公司获得溢价收益，一定程度上存在短期交易性机会。目前，中移动市值是联通红筹市值的11.3倍，是联通A的12倍，从比价关系来看，联通存在一定空间的比价上涨机会。如果未来中移动回归，市值将可能更为庞大，联通将享受水涨船高的可能，建议留意。

西飞国际（000768）：

将出台的《支线航空补贴管理办法》在支持支线航空发展的背景下，会刺激公司新舟60的销售。成飞民机公司、沈飞民机公司正式成立，意味着公司的飞机转包业务将进入一个快速发展阶段。另外，08年公司最大的亮点在于其定向增发方案最终获得证监会批复并有望实施。定向增发后，上市公司将拥有完整的整机生产能力，业务结构也将由单一的飞机零部件生产转变为整机生产和飞机零部件生产并重。经过测算，资产注入后，上市公司的营业收入将是以前的三倍，总资产将达到120亿元，资产规模是目前的3.7倍。因此，未来公司的机会仍然较大，建议中长期重点关注。

横店东磁（002056 ）

在磁材高端领域快速成长。公司通过技术创新和升级首先突破了技术壁垒，永磁材料技术水平已接近国际最高端，软磁材料技术达到国内先进水平，进入原本由国外巨头垄断的高端电机市场，对其他竞争者形成很强的替代优势，高端客户对公司的采购比重在快速上升，迎来了高速发展的黄金时期。

募集资金项目将继续扩大高档产品的比重，量升价涨的情况将继续，预计电机磁瓦产品在永磁产品中的销量占比将由2006年的约19%提升到2010年的36%，永磁材料毛利率也将提高到39%以上。

2007年度原材料涨价，相比国内另一软磁龙头天通股份，公司软磁材料毛利率下滑并不明显，公司在抵御原材料涨价风险方面能力突出，我们预计未来软磁产品毛利率水平将维持在29%左右。

预计公司2007年、2008年、2009年EPS分别为0.87元、1.14元、1.57元，公司在高端领域快速成长，很大程度上消除了电子行业的周期性风险，考虑到公司未来复合成长率高达35%，给予2008年35倍市盈率，对应40元目标价和“推荐”评级。

七匹狼（002029 ）

渠道拓展加速 投资价值彰显。预计公司2007－2008年主营业务收入平均增速为70％左右，2007－2009年净利润复合增长率为64％左右,主要基于以下原因：(1)销售网络进入加速拓展期。(2)公开增发助推销售网络升级。(3)近三年盈利稳定增长，费用控制得力，成长性看好。

目前市场主要的观点集中在开店速度加快保证了公司主营收入的高增长。我们积极肯定这一观点，但是，我们还关注股权激励对公司未来成长的促进和盈利稳定的保障作用。公司2006年实施股权激励计划，在5年的行权期内，只有保证前3年的净利润年平均增长率都不低于10％的条件下才能行权，保证了公司未来3－ 5年盈利增长稳定性，未来高成长性值得期待。

预计公司2007－2009年每股收益分别为0.45元、0.73元和1.25元，参考行业上市公司的平均估值水平，考虑公司在品牌和销售网络上的领先优势应享有的合理溢价，给予公司08年35倍的市盈率，未来6个月的目标价位为29元，给予“增持－A”的投资评级。

华西村（000936 ）

参股金融 蓄势待发。公司控股股东华西集团是我国最知名的乡镇企业，具有钢铁、纺织、化工、轻工建材、旅游、商贸多种行业为一体的产业格局，为国家级大型企业集团之一，而华西村则汇集了集团在纺织领域的核心优质资产，是该集团在资本上倾力打造的旗舰，为我国化纤龙头企业之一。另外公司斥巨资以现金方式认购江苏银行3.11% 的股份，计24880.92万股，按溢价方式计算的出资价格人民币29857.11万元，公司还拥有华泰证券1.0077%股份，计2216.94万股，随着江苏银行以及华泰证券上市脚步的加快，这部分股权投资将给公司带来持续而稳定的收益。

近日该股依托年线支撑横盘筑底，后市有一定反弹要求，建议可适当关注。

凯迪电力 （000939 ）

环保新能源并举 价值低估。面对激烈的市场竞争，公司居安思危谋求转型，拓展新兴市场以摆脱主营业务单一的风险。公司转让子公司武汉凯迪电力环保公司股权，可能获得可观的投资收益。同时，公司将与亚洲投资基金展开战略合作，引进新的技术、管理经验和商业模式，共同开发大气环保服务和绿色能源项目。

公司一直致力于能源的高效利用和循环利用，重点发展高含硫煤和劣质煤发电、城市垃圾发电、秸秆发电、小水电、风能等可再生环保型能源的投资与建设，以及生物质的资源化利用，具有雄厚的新能源开发技术基础。公司已开始涉足风力发电等绿色能源领域，计划通过收购使其持有的郑州煤炭工业杨河煤业有限公司股权比例进一步提高，此举迈出了公司战略转型的关键一步。

近期国际国内煤炭市场价格不断上涨，资源的稀缺性令煤炭石油等能源未来上涨趋势将得到保持，公司有望获得稳定增长收益。该股自9月中旬开始调整以来，最大跌幅超过30％，随着近期环保节能相关政策陆续出台，刺激环保板块走强，该股价值低估，目前底部蓄势充分，后市有望大幅反弹。

界龙实业（600836 ）

土地储备丰富 受益升值。随着中欧峰会召开，人民币汇率问题再度成为市场焦点，市场普遍预计未来人民币汇率有加速升值的可能，金融、地产等受益板块明显有新增资金介入，投资者不妨重点关注该板块，操作上可重点关注界龙实业。

公司作为上海本地股，其最大优势在于其地处上海浦东新区，并已在浦东三林镇、川沙镇等黄金地段储备了丰富的土地，以备未来拓展业务，同时，公司出资与母公司上海界龙发展有限公司等共同投资上海川沙界龙联合发展有限公司，进行地产方面开发，未来这些土地存在巨大增值的可能性。

作为一家沪深两市中规模最大的纸类包装印刷业上市公司，公司技术装备、技术水平在国内同行业中处于领先地位，其竞争优势有目共睹。随着2008年北京奥运会和 2010年上海世博会的临近，将给包装印刷行业带来巨大发展机遇，公司发展前景广阔。自从公司非公开发行股票成功后，公司在包装印刷行业的优势地位更加巩固，不但促进公司进一步扩大包装印刷业务规模，增加产品附加值，完善产品结构，并对充分发挥现有的技术优势、品牌优势和产业链优势，对公司的长远发展具有重要积极意义。近期该股连续站稳在半年线之上，短线有强烈的向上突破欲望，后市有望随地产股展开一波强势行情。

京山轻机 （000821）

公司在国内瓦楞纸板成套设备领域处于绝对优势地位，是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，国内同类产品占有率超过2/3，瓦楞纸板成套设备市场占有率超过60％，位居同行业首位。公司还持有湖北宜化、烟台万华、南山铝业等多家上市公司股权，投资成本相当低，当前这些股权已经大幅增值。2007年前三季度公司业绩同比增长82%，发展势头良好。该股近期调整充分，目前股价在低位形成了平台整理，底部特征相当明显，后市有望即将展开反弹，可关注。


长江投资（600119）

公司在进军现代物流的同时，利用自身资源强势介入房地产行业。公司通过债权置换取得北京黄金地段大面积房地产使用权，又参与集团房地产开发项目，同时还斥巨资收购了世纪长江股权，房地产业成为了公司重要的高盈利产业项目。人民币持续升值预期下，公司的房地产项目前景诱人。同时，公司转让物业投资收益也颇为丰厚。公司通过收购上海仪电科技有限公司89.42%股权，强势介入了气象科技这一新兴产业。该股近日反复震荡筑底，周五逆市走高，量能温和放出，可重点关注。

航天机电（600151）

公司控股子公司上海太阳能科技公司是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，不仅建造了全国第一座10千瓦太阳能电站，而且建造了全国最大太阳能设施生产新厂房，产量达到10兆瓦，相当于全国太阳能总产能50%以上。同时公司通过增资扩股引进上海航天工业总公司作为硅业公司股东，上航总向硅业公司增资1.6亿元，增资后，硅业公司注册资本达到2.6亿元，上航总持有61.54%股份，公司全资子公司神州新能源持有38.46%股份。该股近日再次放量突破，后市有望走出连续上升行情，可密切关注。