——赛迪顾问发布《2006-2007年中国管理软件市场研究年度总报告》 文/赛迪顾问软件产业研究中心 牟淑慧 赛迪顾问对中国管理软件市场的研究表明，2006年，中国管理软件市场规模总量达到71.36亿元，比去年同期增长19.5％，一改前几年的加速增长态势，增长率有一定下滑，中国管理软件市场已经进入平稳增长期，主要原因在于企业信息化应用从大规模上线新系统转入应用深化及精细化阶段。 图1 2002-2006年中国管理软件市场规模与增长

数据来源：赛迪顾问 2007，01 图2 2006年中国管理软件产品结构

数据来源：赛迪顾问 2007，01 2006年中国管理软件市场发展主要呈现以下特点：
细分产品增长不均衡，HRM、CRM、EAM软件快速增长
赛迪顾问定义的管理软件市场包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、SCM软件、HRM软件、EAM软件等细分产品市场。2006年ERP软件销售额已经独占50.7%的比例，但是在增长率方面，对人力资源管理、激励制度、绩效考核等规范化需求的上升使HRM软件同比增长了26.1%；对销售、客户资源的精细化管理带来CRM软件25.7%的同比增长率；另外，一个值得关注的亮点是EAM软件比去年同期增长了24.8%，增长的主要动因来源于EAM软件应用从电力行业向其它资产密集型行业，包括能源、精密制造、公共事业等领域的迅速渗透。这三类产品的较快增长反映了一个有趣的特点是：这三类产品都是基于关系的管理，包括客户关系、供应商关系、员工关系，这表明企业用户正试图从不同角色的关系理顺、定位清楚、联系强化中寻求管理的改进。虽然这个特点仅仅是从不同产品线的销售趋向透示出的，但实际上它表达了用户对于流程规范、精细管理的愿望。
国内厂商抢位高端，国外厂商深入中低端，国内外厂商激烈碰撞
2006年管理软件市场中，对于大型企业用户，原有分散系统的整合基础上的应用深化成为他们这一阶段的重点，部分用户开始考虑实现SOA的可能路径；对于中小型企业用户，供应链管理与客户关系管理都受到更高程度的重视，希望通过对信息和其它资源的充分利用实现竞争能力的提升。同时，管理信息化基础的初步建设和相对普及使管理软件市场增长平稳下滑，厂商需要在各层次市场全面突破。一方面，国内的主力厂商包括用友、浪潮、新中大等等希望从品牌形象、行业经验、产品策略上入手提高自己在高端市场的声音和影响力，服务，尤其是咨询、培训服务成为投入的重点；国外厂商如SAP、ORACLE等则把拓展渠道和合作伙伴作为深入中低端市场的主要手段。由此，国内外厂商在高中低端市场上全面竞争碰撞，竞争格局将在潜移默化中发生变化，中低端市场会比高端市场变化更快，随着主力厂商对中低端市场重视程度的提高，原本定位于中小企业市场的小型管理软件提供商面临着巨大的生存和竞争压力，中小企业市场的管理软件品牌将面临不可避免的优胜劣汰。
ERP各厂商重视人才教育，加强人才储备
随着中国企业级市场ERP软件应用普及程度的提高，ERP专业人才供不应求，ERP厂商、ERP咨询服务商和应用系统外包服务商对ERP开发和咨询顾问人才需求较多，同时企业用户也需要一些熟悉ERP产品的人才充实IT部门。
为了适应人才需求的快速增长，各厂商也加大了对人才培训的投入。甲骨文与上海交通大学和上海全富汉得软件技术有限公司三方联手培养ERP专业人才；DCMS新成立了知识学院作为知识共享的平台，与知名院校合作，通过举办ERP教学研讨会在高校推广ERP知识。在SAP与东软的战略合作中，“东软-SAP卓越人才培养计划”是东软“珠穆朗玛”计划的重要一环。可见，在ERP市场趋于成熟的阶段，人才供应已经成为各界关心的共同问题，也只有解决好这些发展环境问题，才能真正推进ERP普及化。
资本运作扮演重要角色，调节ERP厂商竞争关系
近几年全球的软件企业并购之风似乎正在向中国蔓延，并直接表现为软件企业之间的资本合作，并购、合资、入股等名词在中国软件市场盛行。4月，金蝶收购了制造业ERP厂商歌利来；5月份，赛捷集团收购了吉盟星公司和华拓软件公司后成立赛捷软件（上海）公司；韩国INOPS参股30%通过DCMS进入中国市场，双方在PDM领域展开合作；SAP则向东软投资1000万欧元并结成战略合作伙伴共同拓展ERP市场。这些事件表明资本层面运作已经成为这个市场的典型现象，直接影响市场上的竞争关系，可以预计将有更多的资本合作浮出水面。总体来讲，资本运作只是一种手段，共赢才是目的，不管是强强联合还是互补合作都是为了追求“1＋1>2”的放大效应。赛迪顾问认为中国ERP市场正在走向成熟，一个相对成熟的市场是一个品牌竞争相对稳定、比较规范的市场，而厂商之间或上下游之间的资本合作或其它类型的合作是推动这个市场走向成熟的一个有力因素。 在综合分析目前管理软件市场特点和未来发展趋势的基础上，赛迪顾问预计，2007年中国管理软件市场规模将达到84.82亿元，同比增长18.9％；未来五年中国管理软件市场将维持17.3%的年均复合增长率，到2011年，市场规模将达到158.2亿元。未来几年，中国管理软件市场的主要发展趋势有如下几点：
1、ERP与电子商务将部分融合
ERP与电子商务的融合是业界关注的重点之一，一方面电子商务门户阿里巴巴开始整合平台上的信息流、资金流、商务流资源推出客户管理软件，并将着眼于最终为客户提供从供应链管理到客户资源管理等在内的一整套解决方案；另一方面是金算盘向电子商务解决方案提供商的转型，以在线服务的方式面向中小企业用户提供一站式管理平台。另外，用友也将在下一代产品U9中加入信息发布、商机搜索、竞价排名等典型的电子商务应用服务。传统电子商务服务商与ERP软件厂商分别在原有资源的基础上向对方的领域扩张，意图整合两个市场，但是就像ASP模式不可能完全覆盖所有用户需求一样，电子商务服务商与ERP厂商分别在外部信息整合、内部管理技术上各有优势，并且在某些程度上双方的优势不能简单累加，而是可能会出现某些程度的此消彼长，因此ERP与电子商务的关系将是部分融合、部分竞争，主要是在面向部分中小企业用户需求中的融合性竞争。
2、SOA的发展将为企业搭建更加灵活开放的信息化架构
目前，从中间件到应用软件和服务厂商都在把产品研发和竞争战略向SOA靠拢。IT产业的发展历来是“应用驱动”与“技术驱动”两驾马车同步前行，当ERP、CRM、电子商务等等早已走出概念阶段，Web2.0试图与所有的存在现象建立联系时，当企业业务以全球化、全面协同、随时随地管理为特色时，应用需求的丰富性使“技术驱动”略显紧张，SOA则适时地成为降低这种紧张关系、从而提高应用与技术之间弹性的最好手段。从应用软件厂商来看，用友认为SOA是能够帮助用友实现变革式发展的最好的技术驱动力，即将推出的新一代产品U9将实现100%的基于SOA。新中大表示依靠UP平台和SOA总线技术，将陆续把现有中高端软件产品线全面改造为SOA架构。SAP则把相关的思想和技术全部沉淀在Netweaver中。往下移动，我们又看到IBM凭借Websphere等中间件技术优势在不同行业着力打造SOA应用样板，把SOA理念、SOA技术与典型应用有机结合，提高对用户选择的影响力。SOA标准及技术的逐步发展将使企业信息化以服务模块化的方式搭建更加灵活开放的架构，提高IT投资的效率和收益，用户正在期待着SOA成熟的同时谨慎地选择切入点。
3、ERP行业竞争边界扩大，潜在进入者替代威胁
2006年开始，ERP市场环境与以前相比已经产生了巨大的变化，主要体现在行业竞争边界扩大，也就是说现在用友金蝶们要面对的竞争对手不仅仅是SAP/ORACLE们，也不局限于那些小型ERP厂商们，而是覆盖到了比如某些移动运营商、电子商务服务商、业务流程管理（BPM）技术提供商、ASP服务商等，尽管他们目前的竞争仅是一小部分交叉竞争，可能一部分还是合作关系，但是如果忽视这个竞争环境变化所隐含的深层含义，如果ERP厂商无所作为，那么将来的处境将比较艰难。赛迪顾问认为，ERP市场竞争环境泛化是技术进步、产业趋于成熟的必然趋势，处于这一市场的厂商不管是否愿意，都无以回避，所以用友金蝶等正在开始把自己定位由原来的ERP软件提供商转为服务提供商，引入电子商务、移动商务，寻找与Web2.0、SOA等概念的结合点，发掘ERP在ASP、Saas模式下的应用创新。只有对市场环境变革有敏感的洞察力和反应力的厂商才能获取持续到下一轮竞争的生命力。 图3 2007-2011年中国管理软件市场规模预测

数据来源：赛迪顾问 2007，01